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卷入財務造假案被罰4000萬 金元證券慘遭大股東溢價出清

時間:2020-01-17 15:45:27 來源:本站 閱讀:4012748次

  繼九年前低價賣掉民族證券之后,首都機場集團公司(下稱首都機場)又要出清金元證券股權。

  盡管市場上金融牌照稀缺,但一口氣要價近百億,定金20億,還是引發了市場對其估值的討論。

  根據76.12%股股份98.41億元轉讓底價計算,金元證券的公司估值129.28億元。按68。。95億的凈資產計算,市凈率為1.875倍。有券商研報顯示,當前券商板塊整體市凈率為1.59倍,有業內人士認為此標的價格并不便宜。

  作為中小型券商,即將失去首都機場這個大靠山的金元證券,未來發展如何也有待觀察。

  此外,金元證券因江蘇雅百特科技股份有限公司(下稱雅百特)跨國造假案收到證監會罰單,被騙的投資者一紙訴狀將其告上法庭,給本就缺少競爭力的投行業務再潑一盆冷水。

  關于大股東高溢價出售、雅百特造假案對公司的影響等投資者關注的問題,《投資時報》向金元證券發送溝通函,但截至發稿未收到回復。

  大股東高溢價出售股權

  根據北京產權交易所官網近日披露的公告,首都機場擬以98.41億元底價轉讓其所持有的全部金元證券股份,共計30.68億股,占金元證券總股本的76.12%。信息披露日期自2019年12月30日起始至2020年2月27日結束。如果控股股東成功出清股權,意味著金元證券將迎來一位全新的控制人。

  值得注意的是,此次股權轉讓價款要求一次性支付,在掛牌截止日下午五點之前交納20億元保證金,才能成為合格的意向受讓方。資料顯示,深圳市潤隆樂華投資有限公司持有金元證券8.19%的股份,為第二大股東;江蘇東方盛虹股份有限公司持有6.2%的股份,為第三大股東;廣州市黃埔龍之泉實業有限公司持有4.71%的股份,為第四大股東;??谑袆撔庐a業投資有限公司和廈門科華偉業股份有限公司分別持有3.51%和1.24%的股份,為第五和第六大股東。目前,公司其他股東已宣布放棄優先受讓權,公司管理層也不參與受讓。

  根據證券公司股權管理規定相關要求,資本實力雄厚為控股證券公司的必要門檻。從受讓方資格上看,意向受讓方應具備持續盈利能力,經營狀況良好;資本實力雄厚,具有持續出資能力。其中,受讓50%以上股份或持股比例雖不足50%但其所享有的表決權足以對證券公司股東會的決議產生重大影響的意向受讓方,要求總資產不低于人民幣500億元,凈資產不低于人民幣200億元,核心主業突出,主營業務最近五年持續盈利等。此外還要求意向受讓方滿足證券公司“一參一控”的政策約束,即意向受讓方以及意向受讓方的控股股東、實際控制人參股證券公司的數量不得超過兩家,其中控制證券公司的數量不超過一家。

  值得一提的是,首都機場出售旗下券商已非首次。首都機場隸屬于中國民用航空局,是一家以機場業為核心的跨地域的大型國有企業集團。2011年之前,首都機場旗下一度擁有兩家券商——金元證券和民族證券。彼時,為解決監管要求的“一參一控”問題,首都機場在極力促成金元證券與民族證券合并無果之下,將民族證券出讓。三年后,方正證券收購民族證券,并引發隨后的一系列糾紛。

  根據證券業協會公布的98家券商2018年度經營業績排名情況,金元證券2018年度總資產為154.01億元,排名第71;凈資產64.05億元,排名第63;營業收入11.77億元,排名第57;凈利潤8725萬元,排名第60。截至2019年11月30日,金元證券實現營業收入10.11億元,凈利潤1.83億元;總資產合計183.32億元,負債114.37億元,所有者權益合計68.95億元。

  盡管從體量上來看,金元證券還屬于中小型券商,但“麻雀雖小五臟俱全”,其已初具證券控股集團公司的雛形。金元證券管理總部位于深圳,營業網點遍布全國,現有11家分公司,53家證券營業部。另外,金元證券還控股金元順安基金管理公司和金元期貨股份有限公司,全資控股一家私募投資基金公司。從經營范圍上看,金元證券牌照資質較為齊全,公司經營范圍包括證券經紀、證券投資咨詢、財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、證券投資基金代銷、融資融券等。

  截至2019年11月底,金元證券凈資本僅為68.95億元,98.41億元的對價意味著金元證券的市凈率高達1.875倍,此次售價并不算低。

  卷入造假案被罰4000萬

  值得一提的是,金元證券曾卷入轟動一時的雅百特跨國造假案。作為雅百特的財務顧問,金元證券去年也遭到證監會重罰。

  據悉,雅百特為了滿足重組上市的對賭業績,2015年至2016年9月通過虛構境外工程項目、虛構國內及出口建筑材料貿易、偽造工程合同和銷售回款等方式虛增營業收入合計約5.8億元,虛增利潤約2.6億元。其中,2015年虛增利潤2.3億元,占當期披露利潤總額的73%。

  2017年4月8日,雅百特發布公告稱收到證監會《調查通知書》,因涉嫌未按規定披露信息,證監會決定對公司進行立案調查。2017年12月16日,雅百特發布公告稱公司收到證監會《行政處罰決定書》,相關當事人收到《市場禁入決定書》。

  2019年7月,證監會對金元證券未勤勉盡責案作出行政處罰,沒收金元證券業務收入1000萬元,并處以3000萬元罰款,對直接負責的主管人員陳綿飛、李喜給予警告,并分別處以10萬元罰款。證監會指出,金元證券作為山東雅百特借殼中聯電氣的財務顧問,在持續督導期間未勤勉盡責,出具核查意見等存在虛假記載。

  值得注意的是,根據中國證券業協會披露的數據,金元證券2018年全年投行業務收入僅為6833萬元。一次被罰4000萬元,超過其投行業務收入的一半。

  同年11月27日,六名投資者訴雅百特、金元證券虛假陳述責任糾紛六案在南京市中級人民法院開庭,其中一案撤訴。五案在庭審中,原被告雙方就近百份證據展開質證。金元證券在庭前向法院提交了(因其對中國證監會行政處罰不服而提起行政復議)的“中止民事訴訟案審理的申請”,對此,法院將會作出認定或裁定。當庭,此五案并未判決。

(文章來源:投資時報)

(責任編輯:DF142)

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